W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji
inwestycji, które rozpatrywane są z kilku punktów widzenia. W makroekonomii inwestycje
stanowią nakład gospodarczy na tworzenie lub zwiększenie majątku trwałego i
odgrywają w gospodarce podwójną rolę. Z jednej strony są znaczącą i przy tym mało
stabilną częścią wydatków - gwałtowne zmiany w inwestycjach mogą bowiem wywierać
potężny wpływ na globalny popyt i w wyniku tego na produkcję oraz zatrudnienie. Z
drugiej strony inwestycje prowadzą do akumulacji kapitału. Tworząc zasoby użytecznych
budynków i urządzeń, kraj zwiększa swój produkt potencjalny, co w długim okresie
sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Z punktu widzenia makroekonomicznego inwestycje
wpływają zatem zarówno na produkt, jak i na dochody.
W mikroekonomii inwestycje rozumiane są jako wydatki przedsiębiorstwa na dobra,
które mogą być użyte do produkcji innych dóbr i usług, co przynosi efekt korzyści
odroczonych w czasie.
Spis treści:
Rozdział 1
ISTOTA INWESTYCJI FINANSOWYCH (Katarzyna Gabryelczyk)
1.1. Definicja inwestycji finansowych
1.2. Charakterystyka inwestorów
1.2.1. Miejsce inwestorów na rynku finansowym
1.2.2. Cele i ograniczenia inwestorów
1.3. Rodzaje instrumentów finansowych
Rozdział 2
PODSTAWY NOWOCZESNEJ TEORII PORTFELA
2.1. Stopa zwrotu i ryzyko inwestycyjne (Katarzyna Gabryelczyk)
2.1.1. Stopa zwrotu
2.1.2. Ryzyko inwestycyjne
2.2. Model Markowitza (Katarzyna Gabryelczyk)
2.3. Modele rynku kapitałowego (Katarzyna Gabryelczyk, Jacek Truszkowski)
Rozdział 3
ANALIZA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PORTFELA INWESTYCYJNEGO
(Jacek Truszkowski)
3.1. Analiza fundamentalna
3.1.1. Wycena obligacji
3.1.2. Wycena akcji
3.1.3. Wycena instrumentów pochodnych
3.2. Analiza techniczna
3.2.1. Klasyczna analiza wykresów
3.2.2. Wskaźnikowa analiza techniczna
Rozdział 4
DOCHODOWOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PORTFELA INWESTYCYJNEGO (Katarzyna
Gabryelczyk)
4.1. Istota dochodowości i efektywności portfela inwestycyjnego
4.2. Miary dochodowości i ryzyka portfela inwestycyjnego
4.3. Miary efektywności portfela inwestycyjnego
Rozdział 5
ZABEZPIECZENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO (Jacek Truszkowski)
5.1. Strategie zabezpieczające wykorzystujące kontrakty forward/futures
5.2. Strategie zabezpieczające wykorzystujące opcje
192 strony, B5, oprawa miękka